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일본은행 금리 인상 후 엔화 약세에 따라 AUD/JPY 환율 1.5% 상승
거래자의 의견
요약:
일본은행이 금리를 1.25%로 인상했음에도 불구하고 AUD/JPY 환율이 1.54% 급등하며 112.60을 향해 나아가고 있습니다. 일본은행이 더 빠른 긴축 신호를 보내지 않자 엔화는 약세를 보였고, 호주중앙은행의 추가 금리 인상 기대감은 호주 달러를 지탱하고 있습니다.
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거래 중AUDJPY
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호주 달러/엔화 환율은 금요일에 급등하여 약 1.54% 오른 112.60을 기록했습니다. 일본은행이 예상대로 금리 인상을 단행했음에도 불구하고 엔화 가치가 약세를 보였기 때문입니다. 호주 달러는 일본과 호주의 정책 전망에 대한 시장의 상반된 반응 덕분에 강세를 보였습니다.
일본은행은 기준금리를 25bp 인상하여 1.00%에서 1.25%로 올렸습니다. 이로써 대출 금리는 1995년 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 이번 결정은 찬성 7표, 반대 2표로 가결되었으며, 아사다 도이치로 총재와 사토 아야노 총재는 인상에 반대했습니다.
하지만 엔화는 강세를 보이기는커녕 오히려 강한 매도 압력을 받았습니다. 금리 인상이 이미 시장 가격에 상당 부분 반영된 상황에서 투자자들은 일본은행이 더 빠른 긴축 사이클을 예고할 만한 충분한 근거를 제시했는지에 주목했습니다. 그러나 발표된 내용은 이러한 기대에 미치지 못했고, 결국 엔화는 전형적인 '사실을 팔아버리는' 반응을 보였습니다.
일본은행은 중동 분쟁, 인공지능 관련 수요, 외환 시장의 변동성 등 경제 전망에 대한 여러 위험 요소를 계속해서 인지하고 있습니다. 또한 정책 입안자들은 근원 인플레이션이 결국 중앙은행의 목표치인 2%를 넘어설 가능성도 염두에 두고 있습니다.
우에다 가즈오 일본은행 총재는 경제 활동과 인플레이션이 일본은행의 예상대로 전개될 경우 추가 금리 인상이 가능하다고 밝혔습니다. 그러나 향후 긴축 시기나 속도에 대한 명확한 신호가 없어 엔화 강세에 대한 지지력은 제한적이었습니다.
일본의 최근 물가상승률 수치는 점진적인 접근 방식의 필요성을 뒷받침합니다. 8월 전국 소비자물가지수(CPI)는 변동이 없었으며, 근원 물가상승률 또한 일본은행의 목표치인 2%를 밑돌았습니다. 이는 정책 입안자들이 긴축 사이클을 가속화해야 한다는 즉각적인 압박을 완화시켜 줍니다.
호주는 이와는 대조적인 상황을 보여줍니다. 호주중앙은행은 올해 초 세 차례 금리 인상 이후 기준금리를 4.35%로 유지하고 있지만, 시장에서는 다음 회의에서 금리가 4.60%까지 추가 인상될 가능성을 높게 보고 있습니다.
호주중앙은행(RBA) 총재 미셸 불록은 중동 지역의 긴장 고조로 물가 상승 압력이 다시 커질 위험이 있는 가운데, 인플레이션이 여전히 높은 수준이라고 경고했습니다. 앤드류 하우저 부총재 또한 인플레이션을 목표치로 안정적으로 되돌리기 위해서는 추가적인 긴축 정책이 필요할 수 있음을 시사했습니다.
AUD/JPY 환율의 핵심 동력은 단순히 일본의 금리 인상뿐 아니라 향후 금리 인상에 대한 상대적인 기대감입니다. 일본은행의 금리 인상은 이미 시장에 반영되었고, 충분히 공격적인 추가 금리 인상 신호를 보내지 못했습니다. 반면 호주의 인플레이션 위험은 호주중앙은행(RBA)의 추가 금리 인상에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 이러한 차이가 AUD/JPY 환율을 112.60선까지 빠르게 상승시키는 요인이 되었습니다.
기술적 분석 
AUD/JPY는 4시간 차트에서 강력한 반등세를 보이며 109.80~110.00 저항선을 돌파해 112.47 부근까지 상승했습니다. 이러한 강한 반등세는 단기적인 모멘텀을 매수세로 전환시키며 9월 초에 발생했던 하락분의 상당 부분을 만회했습니다.
109.80~110.00 구간은 중요한 구조적 지지선 역할을 다시 한번 수행했습니다. 가격은 이 구간에서 강하게 저항을 받은 후, 더 높은 저점을 형성하며 111.00을 돌파했습니다. 최근의 상승세로 AUD/JPY는 과거 지지선과 저항선 역할을 모두 수행했던 112.10~112.40 구간까지 직접 진입했습니다.
급격한 상승세 이후 112.20 부근에서 약간의 조정이나 단기적인 하락세가 나타나더라도 이상할 것은 없습니다. 관건은 매수세가 최근 회복한 영역을 지지선으로 전환할 수 있는지 여부입니다. 112.00~112.20 부근에서 지지선을 유지한다면 돌파가 더욱 강화되고 상승세 지속을 위한 견고한 기반이 마련될 것입니다.
112.50~112.80 구간을 지속적으로 돌파한다면 상승 추세가 더욱 강화되고 추가 상승 여력이 상당히 커질 것입니다. 차트상 다음 주요 목표가는 114.75~115.05 부근으로, 지난 7월과 8월 상승세에서 상당한 매도 압력을 받았던 구간입니다.
따라서 예상되는 경로는 금요일 랠리의 즉각적인 반전보다는 소폭 조정 후 추가 상승세로 이어질 가능성이 높습니다. 돌파 영역을 성공적으로 재시험할 경우 매수자들이 상단 저항 영역을 목표로 삼는 데 필요한 확신을 얻을 수 있을 것입니다.
가격이 111.80 아래로 확실히 하락하면 상승 시나리오가 약화되기 시작할 것입니다. 더 큰 폭의 하락은 최근의 급등이 거짓 돌파였을 가능성을 높이고, 주요 저항선인 109.80 영역이 다시 주목받기 전에 110.80까지 하락할 수 있습니다.
전반적으로 AUD/JPY는 중요한 기술적 변동을 보였습니다. 회복된 112.00~112.20 구간 위에서 유지된다면 회복세가 지속될 것이며, 주요 상승 목표는 114.80~115.00입니다.
거래 추천
AUD/JPY 매수
참가비: 112.42
손절매 가격: 111.00
이익 실현: 114.80
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