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외환시장 개입: USDJPY 강세론자들은 장기적인 후퇴에 직면할 것인가?
외환
기술 분석
요약:
가타야마 사츠키 일본 재무장관은 정부가 과도한 일방적 움직임에 대응하기 위해 외환시장에 개입할 준비가 되어 있으며, 이를 통해 엔화에 일시적인 지지력을 제공할 수 있다고 밝혔습니다. 일본 당국의 은밀한 개입이 엔화 반등에 도움이 될 수 있지만, 엔화 약세의 주요 원인인 일본은행(BoJ)의 통화정책 전망에 대한 투자자들의 신중한 태도로 인해 이러한 회복세는 오래 지속되지 않을 것으로 예상됩니다.
매수
거래 중USDJPY
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155.981
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기초
가타야마 사츠키 일본 재무장관은 정부가 "과도하고 일방적인" 외환시장 움직임에 대응하기 위해 개입할 준비가 되어 있다고 밝혀 엔화 가치를 단기적으로 끌어올렸습니다. 재무부의 은밀한 개입으로 엔화 하락세가 둔화될 것으로 예상되지만, 투자자들이 엔화 약세의 주요 원인인 일본은행(BOJ)의 정책 기조에 여전히 경계심을 갖고 있어 이러한 반등은 오래 지속되지 않을 것으로 보입니다. 과거 정책위원이었던 한 인사는 우에다 가즈오 총재의 임기 만료 전까지 BOJ가 세 차례 더 금리를 인상하여 기준금리를 1.5%까지 올릴 수 있다고 시사했습니다. 첫 번째 금리 인하는 미국 경제 성장률과 일본의 물가 상승률 추이에 따라 2026년 중반으로 예상됩니다.
정책금리가 중립 지대에 가까워짐에 따라 추가적인 긴축은 어려워지고, 정부의 경기 부양책을 주장하는 진영의 반발에 직면할 것입니다. 이에 도쿄는 일본은행의 테이퍼링 효과를 상쇄하기 위해 7조 달러에 달하는 가계 금융자산의 일부를 일본 국채(JGB)로 유도하고자 새로운 개인 투자자용 채권 상품과 인센티브 제도를 도입하고 있습니다. 2025 회계연도 개인 투자자용 JGB 판매액은 전년 동기 대비 30.5% 증가한 5조 2,800억 달러로, 금리 상승에 힘입어 2007년 이후 최고치를 기록했습니다. 재무부는 상품 라인업을 확대하고 개인 투자자들의 장기 투자를 유도하기 위해 30년 만기 JGB ETF를 지원하고 있습니다. 과거 개인 투자자 대상 캠페인은 제한적인 성공을 거두었지만, 10년 만기 JGB 금리가 26년 만에 최고치인 2%를 돌파하고 30년 만기 금리가 사상 처음으로 3%를 넘어선 것이 더욱 매력적인 투자 수단으로 작용하고 있습니다. 중앙은행의 매입 축소와 은행들이 자본 규제에 제약을 받으면서, 이제 가계는 한계 구매자로 여겨지고 있습니다.
태평양 건너편에서는 연준의 추가 완화 가능성을 반영하는 시장 분위기와 트럼프 대통령의 낮은 대출 금리 관련 트윗으로 인해 달러화 약세가 나타나고 있습니다. 아드리아나 쿠글러 연준 이사는 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 최근 데이터가 "연착륙 시나리오와 일치한다"고 언급하며 금리 인하를 보류할 경우 경기 침체 위험이 높아질 것이라고 경고했습니다. 금리가 하락함에 따라 50bp 금리 인하에 대한 반대 여론은 약화될 것으로 예상됩니다. 이제 트레이더들은 화요일에 발표될 3분기 GDP 잠정치에 주목하고 있습니다. 시장 컨센서스는 연간 성장률 3.2%로, 2분기의 3.8%보다 낮아질 것으로 전망하고 있습니다.
기술적 분석
일봉 차트: USDJPY의 볼린저 밴드가 수축하고 이동평균선이 평탄해졌습니다. 지난 금요일 상단 볼린저 밴드를 돌파한 후, 가격은 지난 두 거래일 동안 중간 밴드를 테스트하며 상승 추세를 확인했습니다. 단기 상승 추세가 재개되었습니다. 155 이상에서 유지될 경우 158~160 구간을 다시 테스트할 가능성이 있습니다. MACD는 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선이 0축에서 반등하는 골든크로스를 형성하여 조정이 완료되었음을 시사합니다. RSI는 52로 관망세를 나타냅니다. 즉각적인 지지선은 156.10과 155에 있습니다.
주간 차트: 볼린저 밴드가 상향 확대되고 이동평균선이 펼쳐지면서 강세 구조가 유지되고 있습니다. 골든크로스 이후 MACD가 두 지표 모두를 0 위로 끌어올렸으며, 가격은 EMA12 상승 추세를 따라 상승세를 이어가고 있습니다. RSI가 62에 도달한 것은 투자자들이 순매수 포지션을 보유하고 있음을 보여줍니다.
이 단계에서는 상승 추세가 유지되는 동안 저점 매수를 고려하는 것이 좋습니다.
무역 추천
거래 방향: 매수
입장료: 155.6
목표 주가: 160
손절매: 154
지원 버전: 154.7/153.2/150
저항 수준: 158/158.8/160
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