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도쿄의 정치적 행보가 불안정한 유로존 경제 데이터를 압도하면서 EUR/JPY 환율이 185를 돌파하며 급등했습니다.
거래자의 의견
요약:
유로는 수요일 일본 엔화 대비 중요한 저항선인 185.00을 돌파하며 185.10 부근에서 거래되고 있으며, 일일 기준으로 0.55%의 견조한 상승세를 보이고 있습니다.
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닫은EURJPY
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185.200
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외환 시장에서 가장 설득력 있는 이야기는 때때로 강세가 아니라 상대적 취약성에 관한 것입니다. 바로 이러한 역학 관계가 이번 주 유로-일본 엔(EUR/JPY) 환율을 움직이고 있으며, 심리적으로 중요한 185.00선을 확실하게 회복했습니다. 현재 EUR/JPY는 185.10 부근에서 거래되고 있으며, 이는 하루 만에 0.55% 상승한 수치로, 일본 엔화의 심각하고 지속적인 매도세를 보여줍니다.
이러한 움직임의 중심은 바로 도쿄에 있습니다. 일본 엔화는 이번 주말 조기 중의원 총선을 앞두고 악순환적인 약세에 빠져 있습니다. 모든 정황으로 볼 때 다카이치 사나에 총리가 이끄는 집권 자민당(LDP)은 과반 의석을 굳힐 것으로 보입니다. 시장의 우려는 자민당의 선거 공약에서 비롯됩니다. 이 공약은 마치 채권 시장의 위험 감수자들을 위한 체크리스트처럼 공공 지출 확대, 새로운 감세 정책, 그리고 강화된 안보 전략을 약속하고 있습니다. 이미 선진국 중 가장 높은 국가 부채 부담(GDP 대비 260%를 넘어선)에 시달리는 일본에게 이러한 확장적 재정 정책으로의 명확한 전환은 재정 지속 가능성에 대한 근본적인 우려를 다시 불러일으켰습니다. 투자자들은 일본의 부채 증가세가 더욱 불안정해질 것을 예상하고 엔화 포지션을 매도하는 등 포트폴리오를 조정하며 이러한 우려에 대응하고 있습니다.
이러한 재정적 불안감을 더욱 악화시키는 것은 정치적 소통의 달인으로, 통화 시장은 모호한 발언을 암묵적인 허용으로 해석하고 있습니다. 다카이치 총리의 최근 발언은 처음에는 수출 경쟁력 강화를 위해 엔화 약세를 지지하는 것으로 해석되어 외환 시장에 큰 파장을 일으켰습니다. 이후 해명이 이어졌음에도 불구하고, 초기 인상은 여전히 남아 있었습니다. 즉, 미 정부가 이전 시대보다 엔화 약세를 용인하는 정도가 훨씬 높아졌다는 인식이 확산된 것입니다. 이러한 인식은 엔화 매도를 부추기는 결과를 낳았습니다. 하지만 엔화가 무분별하게 급락하는 것은 아닙니다. 더 큰 혼란을 막기 위한 두 가지 강력한 안전장치가 존재합니다. 하나는 과거 일본과 미국의 공동 외환시장 개입 가능성이라는 위협적인 요소이고, 다른 하나는 일본은행(BOJ)이 3월 통화정책 조정 이후 초비둘기파적 기조에서 미묘하지만 분명하게 벗어나고 있다는 점입니다. 이러한 요인들이 엔화 하락세를 억제하고 있을 뿐, 추세를 역전시키지는 못하고 있습니다.
일본의 정치적 혼란과 대조적으로 유로존 경제는 불안정하고 분열된 안정세를 보이고 있으며, 이러한 현실은 유로화 강세에 있어 유로화의 역할을 대체로 수동적으로 만들고 있습니다. 최근 거시경제 지표들은 우려스러운 상황을 보여줍니다. 유로존 HCOB 서비스 구매관리자지수(PMI) 1월은 51.6으로 4개월 만에 최저치를 기록하며 시장 예상치를 하회했고, 12월 대비 급격히 둔화되었습니다. 이러한 둔화는 주변적인 현상이 아닙니다. 유로존 경제의 핵심인 독일의 서비스 PMI도 52.4로 하향 조정되어 핵심 부문의 활동이 여전히 부진함을 보여주고 있습니다. 이러한 수치들은 서비스 부문에서 기대했던 경기 회복세가 동력을 잃어가고 있음을 분명히 보여주며, 이는 유로화의 내재적 매력에 근본적인 제약을 가하고 있습니다.
적어도 인플레이션 관련 전망은 유럽중앙은행(ECB)에 어느 정도 위안을 주고 있습니다. 물가 상승 압력은 꾸준히 완화되고 있습니다. 1월 조화소비자물가지수(HICP)는 전년 동기 대비 1.7% 상승하여 시장 예상치와 일치했고, 12월의 1.9% 상승률보다는 둔화되었습니다. 더 중요한 것은 근원 인플레이션이 2.3%로 안정세를 유지했다는 점입니다. 이러한 디플레이션 추세는 ECB의 신중한 통화정책 기조를 뒷받침하는 동시에 매파적인 정책을 펼칠 필요성을 없애줍니다. ECB 정책에 대한 시장의 장기 전망은 확실히 잠잠해졌습니다. 예를 들어 도이치뱅크의 애널리스트들은 금리가 2026년까지 동결되는 장기적인 정체기를 예상하고 있습니다. 도이치뱅크 연구팀은 "2026년 통화정책의 방향은 외부 환경과 내부 환경 중 어느 쪽이 우세하느냐에 달려 있다"며, "우리의 기본 전망은 국내 경제 회복력이 우세하여 2027년에 금리 인상이 있을 것이라는 가정"이라고 밝혔습니다. 이 배경은 "강세 유로화"를 외치는 배경과는 거리가 멀다.
현재 EUR/JPY의 상승세는 한쪽의 강점보다는 한쪽의 심각한 약점에 의해 좌우되는 전형적인 통화쌍의 사례입니다. 유로는 자체적인 강점으로 상승하는 것이 아니라, 심각한 정치 및 재정 불확실성에 기반한 일본 엔화 약세에 힘입어 상승하고 있습니다. 트레이더들에게 있어 단기적인 추세는 도쿄의 정치적 계산에 거의 전적으로 달려 있습니다. 이번 주말 자민당의 지지율 상승은 채권 시장을 불안하게 만드는 정책들에 대한 청신호로 해석될 수 있으며, 이는 엔화 약세를 더욱 부추길 가능성이 있습니다. 그러나 일본 정부 관계자들이 엔화 가치 하락 속도에 대한 불만을 암시하는 발언을 할 경우, 급격한 조정과 그에 따른 시장 개입이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다. 유로존의 경우, 중앙은행이 서두르지 않는 모습을 보이고 있어 유로는 일본의 국내적 어려움 속에서 수동적이지만 확실한 수혜를 입고 있는 것으로 보입니다. 현재로서는 EUR/JPY가 가장 저항이 적은 경로를 택할 것으로 예상되며, 이는 유럽의 낙관론보다는 일본의 불안감에 기반한 조심스러운 상승세입니다.
기술적 분석
기술적 관점에서 EUR/JPY는 뚜렷한 상승 추세 구조를 유지하고 있습니다. 일봉 차트에서 가격 움직임은 작년 봄부터 이 통화쌍을 끌어올린 장기 상승 추세선을 따르고 있습니다. 고점과 저점이 모두 높아지는 추세가 지속되고 있어, 꾸준한 상승 압력과 매도자보다는 매수자에게 유리한 시장 상황을 보여줍니다.
최근 해당 통화쌍은 185.50~186.00 저항 영역으로 진입했는데, 이 영역은 최근 몇 주 동안 상승세를 반복적으로 제한해 온 구간입니다. 이 영역은 현재 중요한 단기 저항선 역할을 하고 있습니다. 가격은 이 저항선에서 잠시 되돌림을 보였지만, 이전의 횡보 패턴과 상승 추세선 지지선과 밀접하게 일치하는 183.00~183.50 부근에서 강력한 매수세를 보였습니다. 이러한 여러 요인이 복합적으로 작용한 강력한 반응은 매수자들이 전반적인 상승 추세 내에서 되돌림을 적극적으로 방어하고 있음을 시사합니다.
현재 182.50~183.00 부근에서 교차하는 상승 추세선은 차트에서 가장 중요한 동적 지지선으로 남아 있습니다. 일봉 종가가 이 선 위에 유지되는 한, 전반적인 상승 추세 구조는 기술적으로 유효합니다. 이 지지선을 확실하게 하향 돌파하는 경우, 특히 182.00이라는 심리적 저항선 아래로 지속적인 하락이 동반될 경우, 시장 구조의 심각한 악화를 의미하며 더 깊은 조정 국면을 촉발할 수 있습니다. 이러한 시나리오에서 하락 목표가는 180.00까지 확장될 가능성이 높으며, 그 다음으로는 이전의 횡보 및 돌파 모멘텀이 시작되었던 177.50~178.00 구간이 될 수 있습니다. 이 구간 아래로 지속적인 하락이 발생하면 추세가 상승 지속에서 더 광범위한 조정으로 전환되고 있음을 나타낼 것입니다.
긍정적인 측면에서, 강세 트레이더들은 186.00 저항선을 확실하게 돌파하는 데 집중하고 있습니다. 이 수준을 지속적으로 돌파한다면 추세 지속이 확인되고 모멘텀 매수세가 유입될 가능성이 높습니다. 이러한 돌파가 발생하면 초기에는 심리적 저항선인 190.00까지 상승할 수 있으며, 차트에 표시된 예상 움직임에 따라 194.00~196.00까지 추가 상승할 여지도 있습니다. 현재 상승 추세의 강도와 지속 기간을 고려할 때, 이 정도 규모의 상승은 과도하기보다는 기술적으로 타당한 수준입니다.
모멘텀 상황을 보면 상승 추세 내에서의 횡보세일 가능성이 높으며, 추세 소진으로 이어질 것 같지는 않습니다. 최근 저항선 바로 아래에서의 횡보 움직임은 공격적인 매도세라기보다는 이전 상승분을 소화하는 과정으로 해석될 수 있습니다. 고점 부근에서의 이러한 좁은 횡보세는 주요 지지선이 유지되고 매도세가 추세선 구조 아래로 하락을 강요하지 않는 한 추세 지속에 앞서 나타나는 경향이 있습니다.
전반적으로 기술적 분석에 따르면 가격이 상승 추세선과 182.00~183.00 지지선 위에 머무르는 동안에는 저점 매수 전략이 유리합니다.
거래 추천
EUR/JPY 매수
참가비: 185.20
손절매 가격: 182.20
이익 실현: 190.00
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