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금리 인상은 기정사실일까요? USDJPY, 등락을 거듭하며 상승세 유지
요약:
일본의 원유 수입량 중 약 95%는 중동에서 들어오며, 이 중 약 70%는 호르무즈 해협을 통과합니다. 일본은 에너지 수입에 크게 의존하고 있기 때문에, 원유 공급 차질이 지속될 경우 일본 경제 전망에 위험 요소가 될 수 있습니다.
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기초
최근 다카이치 사나에 일본 총리의 통화 정책 기조가 다시금 주목받고 있습니다. 국회의원 한 명이 가타야마 사츠키 재무장관에게 다카이치 총리가 우에다 가즈오 일본은행 총재에게 추가 금리 인상을 연기하도록 압력을 가했는지 질문했습니다. 일본은행은 법적으로 독립적인 기관이지만, 그 정책 결정은 오랫동안 정치적 압력의 대상이 되어 왔습니다. 예를 들어, 일본 정부는 경기 부양책 강화나 엔화 약세 억제를 위한 금리 인상 등을 통해 통화 정책 방향에 영향을 미치려 한 사례가 있습니다.
앞서 언론 보도에 따르면 다카이치 총재는 지난달 우에다 총리와의 회담에서 추가적인 통화 긴축에 대해 유보적인 입장을 표명했으며, 이는 비둘기파 성향의 우에다 총리가 중앙은행에 금리 인상 속도를 늦추기를 바라는 것 아니냐는 추측을 불러일으켰습니다. 이에 대해 가타야마 국무장관은 국회에서 정부는 회담 후 우에다 총리가 기자들에게 한 발언 외에는 추가적인 정보를 갖고 있지 않으며, 다카이치 총재가 구체적인 정책 요구를 제시한 적은 없다고 강조했습니다.
그녀는 구체적인 통화 정책은 일본은행의 관할 사항이며 중앙은행이 독립적으로 결정해야 한다고 지적했습니다. 동시에 그녀는 일본은행이 비용 상승에 따른 인플레이션에 의존하기보다는 임금 상승 속에서 2% 물가상승률 목표를 안정적으로 달성하기 위해 정부와 긴밀히 협력해 나가기를 희망한다고 밝혔습니다.
그녀는 또한 이 문제가 민감한 사안이라고 지적하면서, 일본은행의 통화정책 독립성과 중앙은행 정책이 정부의 전반적인 경제 정책과 "상호 양립 가능"해야 한다는 두 가지 법적 원칙 사이의 균형을 맞춰야 한다고 강조했습니다.
일본은행은 2025년 12월 단기 정책금리를 30년 만에 최고 수준인 0.75%로 인상하면서 일본 경제가 2% 물가상승률 목표를 지속 가능하게 달성할 수 있는 단계에 접어들고 있다고 판단했다. 우에다 총재는 금리 인상을 계속할 준비가 되어 있다고 밝혔지만 구체적인 시기는 제시하지 않았다. 그러나 중동 분쟁의 격화로 일본의 정책 환경이 복잡해졌다. 유가 급등은 에너지 수입에 의존하는 일본 경제에 부담을 줄 뿐만 아니라 물가상승을 더욱 부추길 수 있다.
연준은 이전에 미국 경제의 펀더멘털이 여전히 견고하다고 판단했습니다. 인플레이션이 목표치인 2%보다 약 1% 높지만 점진적으로 하락할 것으로 예상되며, 실업률은 약 4.3% 수준에서 안정세를 보이고 있다는 것입니다. 그러나 현재 성장과 인플레이션 모두에서 위험이 나타나고 있습니다.
한편으로는 2월 고용 데이터의 예상치 못한 하락과 분쟁으로 인한 불확실성이 맞물려 기업들이 고용에 더욱 신중해질 수 있습니다. 다른 한편으로는 유가 상승으로 운송비와 난방비 등이 오르면 인플레이션 압력이 더욱 심화될 수 있습니다.
연료 가격 상승이 소비자 물가상승률에 미치는 영향은 일시적일 수 있고, 에너지 비용 상승으로 소비자들이 다른 지출을 줄이면 총수요가 둔화되어 가격 압력이 다소 완화될 수도 있지만, 시장은 여전히 인플레이션 기대치가 상승할 위험에 직면해 있습니다.
캔자스시티 연방준비은행은 2022년 러시아-우크라이나 분쟁 이후 유가 상승 경험을 분석한 연구에서, 가계의 인플레이션 기대치가 이전의 충격으로 이미 높아진 경우 휘발유와 같이 눈에 잘 띄는 상품의 가격 인상이 인플레이션 기대치에 더 큰 영향을 미친다는 점을 지적했습니다.
이러한 이유로 연준 정책 입안자들은 인플레이션 기대치를 안정시키는 것을 긴축 통화 정책을 유지하는 근거 중 하나로 오랫동안 제시해 왔습니다. 투자자들은 여전히 연준이 올해 금리를 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 갈등이 발생한 이후 시장은 금리 인하 예상 시기를 뒤로 미루고 있습니다.
연준은 다음 주 회의에서 정책 금리를 3.5%~3.75%로 동결할 것으로 예상됩니다. BNY 인베스트먼트의 수석 이코노미스트인 빈센트 라인하트는 이번 분쟁이 미국 경제에 미치는 장기적인 영향을 판단하기에는 아직 이르다고 밝혔습니다.
미국은 순 에너지 생산국이기 때문에 국제 유가가 상승하면 소비자 연료비는 오르겠지만, 미국 에너지 기업의 매출은 증가하고 고용과 투자도 촉진될 것입니다. 하지만 유가가 배럴당 90달러 이상을 한 달 이상 유지한다면, 그 충격은 미국 경제의 흐름을 바꿀 만큼 클 수 있습니다.
기술적 분석
일봉 차트에서 USDJPY의 볼린저 밴드는 상승 출발하며 이동평균선(MA)은 상향 발산하고 있습니다. 가격은 EMA12와 상단 볼린저 밴드를 따라 상승하며 등락을 반복하고 있습니다. 강세 MACD 크로스오버 이후, 빠른 MACD선과 느린 MACD선이 모두 0선 위로 다시 상승하여 강세 시장 구조로 복귀했음을 나타냅니다.
지난 금요일 소폭 상승 캔들스틱이 형성된 후, 해당 통화쌍은 이전 고점(159.4)과 심리적 저항선(160)을 다시 테스트할 가능성이 높습니다. RSI는 64를 기록하고 있으며, 시장에는 매수 심리가 우세합니다.
4시간 차트에서 볼린저 밴드는 수축했고 이동평균선은 횡보세를 보이고 있습니다. 가격은 EMA12와 볼린저 밴드 중간 부근에서 횡보하고 있어 언제든 방향성 움직임이 발생할 수 있음을 시사합니다. 현재 해당 통화쌍은 가속 상승 추세에 있으며, MACD 선은 0선 위에서 안정적으로 유지되고 있고 전반적인 강세 구조는 여전히 유효합니다. RSI는 60으로 시장의 낙관적인 심리를 반영하고 있습니다.
따라서 거래 전략은 가격이 하락할 때 매수하는 것입니다.
무역 추천
거래 방향: 매수
입장료: 158.1
목표 주가: 162
손절매: 155
지원: 154/152/149.5
저항 레벨: 160/161/162
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