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USD/JPY, 154.85까지 치솟아…시장은 일본은행이 12월 이후에도 비둘기파적 기조를 유지할 것으로 예상
거래자의 의견
요약:
수요일에 일본 엔화가 약세를 보였습니다. 사나에 다카이치 총리가 일본은행(BoJ)과 정부의 지속적인 협력을 시사하고 임금 주도 인플레이션을 선호한다는 발언을 했기 때문입니다. 이로 인해 단기 금리 인상에 대한 추측이 줄어들었습니다.
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거래 중USDJPY
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일본 엔(JPY)은 수요일 하락세를 이어갔으며, USD/JPY는 전일 대비 약 0.50% 상승한 154.85에 거래되었습니다. 이러한 움직임은 일본 지도부의 비둘기파적 기조와 일본은행(BOJ)의 추가 통화 긴축 기조 연기에 대한 기대감 증가로 미 달러화에 대한 투자자들의 낙관론이 다시 고개를 들고 있음을 보여줍니다.
다카이치 사나에 일본 총리의 발언은 일본의 재정 방향과 중앙은행의 다음 정책 방향에 대한 추측을 다시 불러일으켰습니다. 다카이치는 일본의 물가 상승은 일시적인 식품 및 에너지 가격 상승이 아니라 임금 상승에 의해 주도되어야 한다고 강조했습니다. 그녀의 발언은 정부가 재정 부양책과 통화 정상화 사이의 신중한 균형을 지속적으로 선호한다는 것을 시사하는데, 이는 최근 우에다 가즈오 일본은행 총재가 과도한 긴축에 대해 경고한 것과 일맥상통합니다.
다카이치는 일본의 취약한 경기 회복을 유지하기 위해서는 정부와 일본은행 간의 긴밀한 협력이 중요하다고 강조하며, 인플레이션 안정은 실질소득 증가와 함께 이루어져야 한다고 덧붙였습니다. 이러한 발언은 비용 상승에 따른 물가 상승보다는 임금 주도 인플레이션이 2% 인플레이션 목표를 지속 가능하게 달성하는 열쇠라는 일본은행의 오랜 입장을 반영하는 것입니다.
시장 참가자들은 다카이치 총재의 발언을 일본은행이 다음 금리 인상을 보류하고, 12월 이후로 인상 시기를 미룰 가능성을 시사하는 또 다른 신호로 해석했습니다. 일본은행 내부에서 점진적인 통화정책 정상화에 대한 논의가 진행되고 있음에도 불구하고, 정책 입안자들은 취약한 내수와 세계 경제 성장 둔화 속에서 행동에 나서기를 주저하는 것으로 보입니다.
한편, 도쿄는 11월 21일 발표 예정인 새로운 경기 부양책을 확정하고 있습니다. 이 경기 부양책은 소비 지출을 촉진하고 생활비 상승의 영향을 상쇄하는 것을 목표로 합니다. 재정 부양책은 유동성 지원을 위해 완화적 통화 정책과 병행되는 경우가 많기 때문에, 이 정책은 일본은행의 완화적 기조를 강화할 것으로 예상됩니다.
이러한 상황은 일본 엔화에 큰 부담을 주었으며, 엔화는 이번 분기에도 주요 통화 중 가장 약세를 보였습니다. 재정 확대, 저금리, 그리고 다시 높아진 글로벌 위험선호 심리가 복합적으로 작용하면서 엔화는 지속적인 매도 압력을 받고 있습니다.
태평양 전역에서 워싱턴 정가의 상황 또한 투자 심리에 영향을 미쳤습니다. 역사상 가장 긴 셧다운 이후 미국 정부를 재개할 수 있는 합의에 대한 기대감은 전반적인 시장 신뢰를 회복하고 엔화와 같은 안전 자산에 대한 수요를 감소시켰습니다. 그러나 전문가들은 달러/엔이 155.00선 근처에서 거래되었을 당시 구두 경고가 있었던 점을 고려할 때, 엔화가 과도하게 약세일 경우 일본 당국이 외환 시장에 개입할 수 있다고 경고합니다.
더욱 복잡한 배경은 ADP의 최신 미국 노동 시장 데이터에 따르면 지난달 민간 부문 고용 감소가 주당 평균 11,250개에 달했다는 것입니다. 이러한 악화세는 연준이 12월에 금리를 인하할 수 있다는 기대감을 강화시켰고, 이러한 변화는 달러화의 추가 상승을 제한했습니다. 달러/엔화의 단기 반등은 시장의 안도감과 기술적 매수세를 반영하지만, 전반적인 상황은 여전히 미국과 일본의 통화 정책 전망이 엇갈리고 있다는 것입니다.
수요일에 발표될 주요 미국 경제 지표가 없는 가운데, 투자자들은 연준의 정책 방향에 대한 지침을 얻기 위해 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들의 연설에 주목하고 있습니다. 현재 시장 가격은 특히 향후 몇 달 동안 고용 시장 상황이 계속 완화되고 인플레이션이 더욱 완화될 경우 연말까지 금리 인하 가능성이 높아졌다는 것을 시사하고 있습니다.
그러나 투자자들은 연준 위원들의 매파적 반발이 달러 강세를 되살리고 엔화에 대한 압박을 장기화할 수 있다는 점에서 여전히 신중한 입장을 보이고 있습니다. 시장은 일본은행의 비둘기파적 기조와 연준의 완화적 기대감이라는 두 가지 상반된 세력 사이에서 미묘한 균형을 유지하고 있습니다.
기술적 분석
기술적인 관점에서 USD/JPY는 강세 흐름을 유지하고 있습니다. 154.30의 주요 저항선을 돌파하며 단기 상승 추세를 이어갔습니다. 가격 움직임은 50일 지수 이동 평균선(EMA50)을 견고하게 상회하며 시장 내 매수세의 우위를 더욱 강화하고 있습니다.
모멘텀 지표 또한 과매수 상황에서 벗어나 상승세로 돌아서며 매수세가 다시 강해지고 있음을 시사합니다. 상승 추세선을 따라 움직이는 이 통화쌍은 추가 상승 가능성을 시사하며, 155.20~155.50 구간을 다음 저항선으로 예상합니다. 해당 구간을 지속적으로 상향 돌파할 경우 158.00까지 상승할 가능성이 있지만, 개입 위험으로 인해 공격적인 상승은 제한될 수 있습니다.
하락세에서는 초기 지지선이 154.00에 위치하며, 그 다음 지지선은 단기 상승 채널과 일치하는 153.40입니다. 이 수준들을 확실하게 하회할 경우, 차익 실현을 유도하고 횡보 국면의 시작을 알릴 수 있습니다.
무역 추천
USDJPY 구매
입장료: 154.80
손절매: 153.40
이익 실현: 158.00
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