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USD/JPY, 연준의 베팅 확대와 도쿄의 미국 압력에 저항하며 143으로 하락
거래자의 의견
요약:
일본 엔화는 화요일에 미국 달러화에 비해 2주 만에 최고치를 기록했으며, USD/JPY는 143.00 근처로 하락했습니다. 이는 비둘기파 연방준비제도의 투자와 미-일 무역 마찰 재개로 인해 달러화가 전반적으로 약세를 보이면서 나타난 현상입니다.
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닫은USDJPY
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일본 엔화는 화요일 미국 달러화 대비 상승세를 이어가며 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 미국 통화 정책을 둘러싼 불확실성이 커지고 미일 무역 협상의 긴장감이 다시 고조되는 가운데 투자자들이 안전 자산으로 몰리면서 나타난 현상입니다. USD/JPY는 미국 장중 약 0.70% 하락하며 주요 심리적 지지선인 143.00까지 하락하며 달러화에 대한 지속적인 하락 압력을 드러냈습니다.
엔화 강세는 일본과 미국 간 무역 갈등이 심화되고 있는 가운데, 일본 정부가 미국의 농산물 시장 자유화 요구를 단호히 거부하는 가운데 나타난 현상입니다. 외교적 마찰 속에서도 엔화의 회복력은 시장의 전반적인 흐름을 보여줍니다. 미국의 재정 우려가 커지고 거시경제 지표가 부진해짐에 따라 투자자들은 연준의 정책 기조가 더욱 비둘기파적일 것으로 예상하고 있습니다.
세계 최대 경제 대국과 3위 경제 대국 간의 무역 협상이 교착 상태에 빠졌습니다. 미국 농가를 보호해야 한다는 정치적 압력에 용기를 얻은 미국 관리들은 일본의 엄격한 보호가 필요한 농업 부문, 특히 쌀 시장에 대한 접근성 확대를 요구했습니다. 도널드 트럼프 전 대통령은 Truth Social에 특유의 날카로운 글을 올려 이 논란에 다시 불을 지폈습니다.
"그들은 우리 쌀을 받지 않으려고 하는데, 쌀이 엄청나게 부족합니다. 다시 말해, 우리는 그들에게 편지를 보내는 셈이고, 앞으로도 오랫동안 그들과 무역 파트너 관계를 유지하게 되어 기쁩니다."
그러나 일본은 확고한 입장을 고수하고 있습니다. 아카자와 료세이 경제재생상은 기자 회견에서 정부의 레드라인을 재확인하며 "농업은 국가의 근간"이라고 선언했습니다. 또한 일본은 국내 식량 안보를 저해하는 협상에는 참여하지 않을 것이라고 덧붙였습니다. 아카자와상은 "우리의 입장에는 변함이 없습니다."라고 말하며, "우리는 농업 부문을 희생하지 않겠지만, 상호 이익을 반영하는 건설적인 대화에는 열려 있습니다."라고 덧붙였습니다.
이러한 교착 상태는 USD/JPY 방정식에 지정학적 위험을 한 단계 더 추가하는 셈인데, 이는 달러가 주요 통화에 비해 상승세를 유지하는 데 어려움을 겪고 있는 시점에 발생합니다.
경제 측면에서 일본은 기미를 보이고 있습니다. au Jibun Bank의 제조업 구매관리자지수(PMI)는 6월 50.1을 기록하며 확장 국면으로 돌아섰습니다. 이는 13개월 만에 처음으로 50을 상회하는 수치입니다. 이러한 회복세는 공장 생산량의 완만한 개선과 지속적인 일자리 창출에 힘입은 것이지만, 신규 주문과 수출은 여전히 부진한 수준을 유지했습니다. 이는 세계 경제의 역풍과 무역 정책을 둘러싼 불확실성을 반영하는 것입니다.
한편, 일본은행이 면밀히 주시하는 단칸지수(Tankan survey)는 대형 제조업체들의 기업 심리가 소폭 개선되었음을 보여주었습니다. 이 지수는 2분기에 13으로 상승하여 예상치인 10을 넘어섰고, 전분기 12에서 상승했습니다. 이 수치가 강력한 호황을 시사하는 것은 아니지만, 세계 3위 경제 대국인 일본이 느리지만 꾸준한 회복세를 보이고 있음을 보여줍니다.
그럼에도 불구하고 정책 입안자들은 너무 성급하게 움직이는 것을 경계하고 있습니다. 일본은행 정책위원회의 신임 위원인 마스 가즈유키는 첫 공식 발언에서 신중한 어조로 "기저 인플레이션은 여전히 낮은 수준"이며, 중앙은행이 금리 인상을 "성급하게 서두르지 말아야 한다"고 경고했습니다. 그의 발언은 특히 무역 불확실성이 다시 고조되고 세계적인 디스인플레이션 압력이 지속되는 가운데, 일본은행의 초점진적인 정상화 전략의 지속성을 시사합니다.
엔화의 상대적 강세는 국내 펀더멘털 개선에 일부 기인하지만, 가장 큰 원인은 여전히 미국 달러 약세입니다. 연준이 이르면 9월부터 금리를 인하할 것이라는 기대감이 커지면서 달러 지수에 큰 부담을 주고 있습니다. 고용 시장 지표 부진과 워싱턴 정가의 정치적 혼란 심화는 달러 약세 전망을 더욱 강화하고 있습니다.
투자자들은 이제 곧 발표될 주요 미국 고용 보고서에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 수요일 ADP 고용 변화와 목요일 비농업 부문 고용(NFP) 발표는 미국 노동 시장의 강세 여부에 대한 더욱 명확한 통찰을 제공할 것으로 예상됩니다. 만약 상당한 폭의 하락이 예상될 경우, 9월 금리 인하 기대감이 더욱 커지고 달러/엔의 하락 모멘텀이 더욱 강화될 수 있습니다.
기술적 분석
기술적으로 USD/JPY는 여전히 약세 흐름을 보이고 있습니다. 50일 지수 이동 평균선(EMA) 하방의 지속적인 매도 압력에 짓눌려 단기 지지선인 143.65를 하회했습니다. 모멘텀 지표 역시 약세를 예고하고 있습니다. 상대강도지수(RSI)가 과매수 구간을 벗어나 새로운 하락 신호를 보이고 있어 추가 하락 가능성을 열어두고 있습니다.
약세 국면이 지속될 경우, USD/JPY는 6월 초 마지막으로 나타났던 주요 지지선인 142.50~142.00 구간을 시험할 가능성이 높습니다. 이 구간을 확실하게 하회할 경우, 특히 향후 미국 경제 지표가 부진하고 연준의 비둘기파적 기조가 강화될 경우, 140.50~140.00 구간까지 더 큰 폭의 하락을 초래할 수 있습니다.
상승세로 돌아서려면 50일 지수이동평균선과 최근 스윙 고점이 수렴하는 144.50의 저항선을 극복해야 할 것입니다. 이 수준을 돌파하면 단기 약세 위험은 상쇄되지만, 강력한 펀더멘털 촉매제가 필요합니다. 현재 미국 시장에는 이러한 촉매제가 없습니다.
무역 추천
USDJPY 매도
입장료: 143.20
손절매: 145.00
이익 실현: 140.00
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