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EUR/JPY, 일본은행의 9월 금리 인상 기대감에 엔화 강세…약화
거래자의 의견
요약:
EUR/JPY는 일본은행의 9월 금리 인상 가능성이 84%로 추정되면서 엔화 강세에 힘입어 185.20 수준으로 하락했습니다. 유로화의 다음 시험대는 독일 물가 상승률이며, 시장은 유럽중앙은행(ECB)의 25bp 추가 금리 인상 가능성도 거의 확정적으로 반영하고 있습니다.
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거래 중EURJPY
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유로는 이번 주 초 일본 엔화 대비 상승세를 유지하는 데 어려움을 겪고 있으며, 유럽 거래 시간 동안 EUR/JPY는 약 0.1% 하락하여 185.20 부근에 머물렀습니다. 이러한 하락 압력은 주로 일본은행의 9월 금리 인상 가능성에 대한 기대감으로 엔화 수요가 다시 증가한 데 기인합니다.
일본은행(BoJ)에 대한 기대감이 상당히 바뀌었습니다. 코메르츠방크에 따르면, 시장은 현재 9월 금리 인상 가능성을 약 84%로 보고 있으며, 이는 투자자들이 단기적인 긴축 가능성을 높게 보고 있음을 나타냅니다. 문제는 정책 결정자들이 아직 이와 같은 수준의 확신을 주지 못하고 있다는 점입니다.
일본은행 히미노 부총재는 최근 발언에서도 신중한 태도를 유지하며 차기 정책 조치가 언제 나올지에 대한 구체적인 언급을 피했습니다. 이로 인해 시장이 예상하는 방향과 중앙은행이 실제로 전달한 메시지 사이에 상당한 차이가 발생했습니다. 하지만 엔화의 경우, 긴축 정책 가능성만으로도 단기적인 지지 효과를 냈습니다.
유로화는 통화정책 촉매제가 다가오고 있어 EUR/JPY 환율 회복 여부를 가늠할 수 있을 것으로 보입니다. 독일의 8월 소비자물가지수(HICP) 잠정치는 전년 동기 대비 3.0%로 7월의 2.8%보다 상승할 것으로 예상됩니다. 물가상승률이 높게 나오면 유럽중앙은행(ECB)의 추가 금리 인상 가능성에 대한 기대감이 높아질 것입니다.
댄스케 은행에 따르면 시장은 이미 9월 유럽중앙은행(ECB)의 25bp 금리 인상을 거의 완전히 반영하고 있지만, 그 이후의 전망은 다소 불확실해 보입니다. 최근 인플레이션 추이에는 에너지 가격 상승으로 인한 프랑스와 스페인의 소비자물가지수(HICP) 상승이 포함되었으며, 근원 물가 상승률은 상대적으로 둔화되었고 프랑스의 경제 성장률도 둔화되었습니다.
따라서 댄스케 은행은 최근 데이터가 현재 시장 가격보다 다소 완화적인 것으로 해석하고 있습니다. 기업들의 향후 판매 가격에 대한 기대치가 하락하고 있다는 점 또한 9월이 ECB의 마지막 금리 인상이 될 수 있다는 주장을 뒷받침하며, 댄스케 은행은 정책 결정자들이 금리 인상을 중단하기 전에 25bp 추가 인상이 한 차례 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이는 EUR/JPY에 흥미로운 정책 경쟁 구도를 만들어냅니다. 양국 중앙은행 모두 9월 긴축에 대한 기대에 직면해 있지만, 일본은행의 기대치가 급격하게 재조정되면서 현재 엔화는 단기적으로 더 강한 우위를 점하고 있습니다. 독일의 인플레이션이 예상보다 크게 상승할 경우 이러한 균형이 바뀔 수 있지만, 그때까지 유로화는 엔화 대비 지속적인 회복세를 보이기 어려울 것으로 보입니다.
화요일에 발표될 유로존 소비자물가지수(HICP)에 관심이 쏠릴 것으로 예상되며, 이는 유럽중앙은행(ECB)의 9월 통화정책 결정에 대한 기대치를 가늠하는 또 다른 중요한 시험대가 될 것입니다.
기술적 분석
EUR/JPY 4시간 차트가 185.90~186.00 저항선 부근에서 반복적인 돌파 실패를 거듭하며 취약한 구조를 보이기 시작했습니다. 가격은 185.10까지 하락했고, 최근 고점을 지속적으로 돌파하지 못하면서 8월 초 반등세가 더욱 깊은 조정 국면에 진입할 위험이 커지고 있습니다.
185.90~186.00 부근에서의 저항은 특히 중요합니다. EUR/JPY는 상승을 시도했지만 같은 구간에서 반복적으로 매도 압력에 부딪히며 저항선 아래에서 횡보세를 보였습니다. 최근 하락세로 인해 가격이 해당 범위의 하단을 다시 돌파하여 185.00 영역으로 향하고 있는데, 이는 매도세가 더욱 강해지고 있음을 시사합니다.
현재 수준에서 단기적인 반등 가능성이 있으며, 185.30~185.50 부근이 매도세가 다시 나타날 수 있는 첫 번째 영역으로 예상됩니다. 하지만 가격이 185.90~186.00 영역을 되찾지 못한다면, 반등은 새로운 상승 돌파라기보다는 조정 반등에 가까울 가능성이 높습니다.
첫 번째 주요 하락 목표치는 183.90~184.10 부근에 위치하며, 이 영역은 8월 상승세 이전에 저항선 역할을 했지만 현재는 지지선으로 작용할 수 있습니다. 이 영역을 완전히 하향 돌파할 경우 시장 구조가 더욱 악화되어 다음 저항선인 182.60~182.80 부근이 드러날 수 있습니다.
차트 아래쪽에는 181.10~181.30까지 상당히 깊은 되돌림이 발생할 여지가 있습니다. 이는 현재 차트에서 가장 강력한 하단 지지선이며, 매도세가 지속될 경우 예상되는 하락 추세와 일치합니다.
따라서 단기적으로는 EUR/JPY가 186.00 아래에서 저항에 갇혀 있는 동안 추가 약세가 예상됩니다. 185.20 부근에서 반복적인 저항선 돌파 후 최근 하락세가 나타난 것은 매도세로 기울고 있음을 시사하며, 184.00이 첫 번째 주요 테스트가 될 가능성이 높고, 이후 182.70, 그리고 잠재적으로 181.20까지 하락할 수 있습니다.
거래 추천
EUR/JPY 매도
참가비: 185.15
손절매 가격: 186.50
이익 실현: 181.30
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