市场普遍预期日本央行将连续第六次会议维持利率不变，但7比2的投票结果令日元承压。随着关税压力缓解和国内通胀回升，日本央行官员预计将讨论恢复加息的条件。然而，新当选的首相高市早苗支持宽松的货币政策立场，并反对过早收紧货币政策，这使得前景变得复杂。日本政府10月发布的月度经济报告显示，在资本支出稳健增长的支撑下，日本经济呈现温和复苏态势。报告维持谨慎乐观展望，认为随着就业状况改善，作为全球第四大经济体的日本经济将逐步回升，但同时警告，美国贸易政策不确定性可能对复苏构成下行风险。受软件与数字化领域投资增长带动，日本资本支出温和回升；私人消费出现回暖迹象，但受持续通胀压力影响，其恢复步伐仍落后于资本投资和出口。出口整体保持稳定，对亚洲地区出口持续强劲，而自7月起因关税上调，对美出口有所回落。此外，报告指出，9月受劳动力短缺影响，企业破产数量有所增加，但该趋势是否持续尚待观察。

美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.75%–4.00%，为连续第二次会议降息，也是2024年9月以来第五次降息。美联储指出，美国经济活动温和扩张，就业增长放缓，失业率小幅上升但仍处低位，通胀略高于目标。委员会表示，将持续评估数据与风险平衡，确保实现充分就业和2%通胀目标。主席鲍威尔会后表示，资产负债表缩表已结束，未来或适时扩大以维持金融体系流动性和利率稳定。他强调，货币政策无预设路径，年底是否降息仍存不确定性。受政府停摆影响，决策部分基于截至8月就业数据，但通胀温和上行，政策制定者预计年底PCE通胀可能升至约3%。尽管就业市场疲软迹象引发关注，美联储整体政策仍保持审慎，未来路径倾向谨慎且略偏鹰派。

美日从日线级别看布林轨道张口向上，均线向上发散，价格以大阳线突破EMA12附近后继续向上运行，MACD形成金叉，RSI数值63，市场看涨情绪强烈，大概率会突破整数关口和布林上轨，价格分别为154、154.6。从周线级别看，布林轨道张口向上，均线向上发散，并形成均线金叉。与此同时，MACD形成天使之吻，快慢线回到0轴之上，说明上涨仍在继续，RSI数值为64，市场看涨情绪强烈，价格有望进一步上升至157和159。短期策略以逢低做多为主。

交易方向：多

进场点位：153.4

目标点位：158.8

止损点位：150

支撑点位：150、148.5、146.6

阻力点位：155、156.7、158.8